Foire aux questions dans le portail des dossiers de sinistres Xactimate One

Qu’est-il arrivé aux codes clés ?

Les utilisateurs Xactimate One sont désormais gérés via des licences, au lieu de codes clés. Cela facilite l'installation de la plate-forme de bureau et la gestion des utilisateurs par les administrateurs.

Où est le volet XactAnalysis Communications ? Comment puis-je me connecter à XactNet ?

Dans Xactimate 28, la communication a été effectuée sur XactNet. Pour envoyer ou recevoir des données, vous deviez vous connecter manuellement au XactNet. Les connexions sont maintenant continues, ce qui signifie que vous pouvez envoyer et recevoir des informations sans difficulté.

Comment afficher mes projets récents ?

La liste de projets affiche par défaut vos projets les plus récemment ouverts sur le dessus.

Pourquoi ne puis-je pas trier, réorganiser, ajouter ou supprimer les colonnes de la liste de projets ?

Dans Xactimate 28, vous pouviez personnaliser l’apparence de votre tableau de bord en ajoutant des colonnes et en triant votre liste de projets. Le problème était que, même avec beaucoup de personnalisation, les utilisateurs devaient toujours faire défiler plusieurs pages de projets. Maintenant, nous avons amélioré la fonction de recherche afin que vous puissiez rapidement restreindre votre liste aux projets que vous recherchez.

Qu’est-ce qu’un rôle utilisateur ?

Un rôle est un ensemble de tâches et de droits qui indiquent à l’utilisateur ce qu’il doit faire, afin de compléter sa partie du dossier de sinistre ou la tâche.

Comment créer un rôle utilisateur ?

Les administrateurs de compte peuvent créer des rôles utilisateur dans l’onglet « Rôles » de la page « Paramètres du projet ». Voir « Créer un nouveau rôle utilisateur ».

Comment attribuer un rôle d’utilisateur ?

À partir de la page « Rôles », un utilisateur disposant de droits peut attribuer un rôle au dossier de sinistre lui-même ou à une tâche dans le dossier de sinistre.

Qu’est-ce qu’une tâche ?

Une tâche est envoyée à un participant via une affectation de rôle. Les tâches peuvent éventuellement avoir des accords sur les niveaux de service (ANS). Voir Accords sur les niveaux de service.

Qu’est-ce qu’un fournisseur ?

Les fournisseurs sont les sociétés et entrepreneurs avec lesquels vous travaillez. Les administrateurs de compte peuvent ajouter un fournisseur sur la page « Gestion des fournisseurs ».

Comment exporter une tâche vers Xactimate One bureau ou Xactimate One mobile ?

Lorsque vous acceptez un projet ou une invitation pour une tâche à partir de votre page « Mon tableau de bord », elle est automatiquement ajoutée à votre liste « Mes projets » dans Xactimate One bureau ou Xactimate One mobile.

Comment définir les taux d'amortissement pour le compte de mon entreprise ?

Les administrateurs de compte peuvent définir des taux d’amortissement dans l’onglet « Dépréciation » de la page « Paramètres du projet ». Voir « Définir les taux d’amortissement ».

Comment suivre les accords sur les niveaux de service ?

Vous pouvez définir des accords sur les niveaux de service (ANS) à des tâches spécifiques pour garantir que vos employés et fournisseurs respectent leurs objectifs commerciaux et fournissent un service client de qualité. Les participants peuvent voir quelles tâches ont des ANS qui leur sont associés, quand elles sont exigibles, et si elles ont ou non satisfait aux exigences de temps de l’ANS.

Que faire si je ne vois pas la section « Admin » sur la gauche ?

Si vous ne voyez pas la section « Admin » dans le volet de navigation, vous ne disposez peut-être pas des droits appropriés. Pour obtenir ces droits, veuillez contacter votre administrateur de compte.

Puis-je ajuster la taille du volet de navigation de gauche ?

Vous pouvez réduire et agrandir le volet de navigation de gauche pour modifier la taille de l’espace de travail sur votre écran.

Pour réduire le volet, cliquez sur la flèche à côté du logo Xactimate One en haut du volet. Ceci ne laisse que les icônes de chaque section du volet. Pour agrandir le volet, cliquez sur l’icône « Plus d’options » en haut du volet.