Commencer avec Xactimate One
Qu’est-ce que Xactimate One ?
Xactimate One est une plate-forme unie de gestion des réclamations avec plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de gérer le cycle de vie complet des réclamations d'assurance.
Pour vous donner un aperçu général de ce qu’elle peut faire pour vous ou votre entreprise, nous avons compilé certaines des fonctionnalités les plus basiques dans ce guide de démarrage.
Gérer un compte
Un compte est un réseau virtuel qui vous permet de partager et de communiquer en toute sécurité avec d’autres membres de votre organisation. Les comptes sont personnalisés avec des configurations et des paramètres spécifiques qui correspondent à votre flux de travail.
Pour accéder aux paramètres du compte de votre entreprise, cliquez sur « Admin » dans la navigation à gauche et sélectionnez « Paramètres du compte ». Dans « Paramètres du compte », vous pouvez afficher les informations de compte clés sous l'onglet « Informations », spécifier les emplacements dans lesquels vous travaillez dans l'onglet « Zone de service » et sélectionner les services que vous fournissez dans l'onglet « Services ».
Gérer les paramètres du projet
Sur la page « Paramètres du projet », vous pouvez gérer les éléments tels que les paramètres de réclamation, les en-têtes de document, les rôles, les dangers, l’amortissement, les règles d’inspection et les formulaires. Il vous permet également de créer différents modèles de projet pour chacun de vos différents workflows. Pour accéder aux paramètres du projet, cliquez sur « Admin » dans la navigation à gauche et sélectionnez « Paramètres du projet ».
Ajouter des accords de niveau de service
Vous pouvez définir des accords de niveau de service (« Service Level Agreements », SLA) à des tâches spécifiques pour garantir que vos employés et fournisseurs respectent leurs objectifs commerciaux et fournissent un service client de qualité. Les participants peuvent voir quelles tâches ont des SLA qui leur sont associés, quand elles sont exigibles, et si elles ont ou non satisfait aux exigences de temps du SLA.
Se connecter avec les fournisseurs
Sur la page « Gestion des fournisseurs », vous pouvez suivre les entreprises et les comptes avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez également ajouter de nouveaux fournisseurs et gérer vos paramètres. Pour accéder à la gestion des fournisseurs, cliquez sur « Admin » dans la navigation à gauche et sélectionnez « Gestion des fournisseurs ».
Gérer les utilisateurs
En tant qu'utilisateur administrateur, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs dans votre compte. Vous pouvez également accorder des droits à ces utilisateurs par le biais de groupes d’utilisateurs, et attribuer des types de licence avec des dates d’expiration.
Pour ajouter un utilisateur :
- Cliquez sur « Admin » dans la navigation de gauche.
- Sélectionnez « Utilisateurs ».
- Cliquez
. La boîte de dialogue « Ajouter utilisateur(s) » s’ouvre. - Saisissez une ou plusieurs adresses e-mail dans le champ « Adresse e-mail ».
- Sélectionnez un groupe d’utilisateurs dans le menu « Groupe d’utilisateurs » . Cela donne à l’utilisateur les droits associés à ce groupe.
- Sélectionnez un type de licence dans le menu « Licence ».
- Si vous souhaitez que la licence de l'utilisateur expire, sélectionnez une date d'expiration dans le champ « Supprimer la licence le ».
- Cliquez sur « AJOUTER UN UTILISATEUR ». Une invitation par e-mail est envoyée à chaque utilisateur. L’e-mail inclut un lien pour créer un compte Xactimate One pour les utilisateurs qui n’en ont pas déjà un.
Gérer les droits de l’utilisateur
Pour accorder des droits aux utilisateurs, vous devez d’abord créer un groupe d’utilisateurs disposant des droits souhaités. Vous pouvez ensuite ajouter des groupes d’utilisateurs à vos utilisateurs. Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs avec des droits pour chaque type d'utilisateur (structure, contenu, superviseurs, agents de terrain, etc.). Chaque utilisateur ne peut être affecté qu’à un seul groupe d’utilisateurs à la fois.
Pour créer des groupes d’utilisateurs, cliquez sur « Admin » dans la navigation à gauche et sélectionnez « Groupes d’utilisateurs ».
Recevoir des notifications
Vous pouvez recevoir plusieurs types de notifications dans Xactimate One. Lorsque vous en recevez une, une boîte de message apparaît dans le coin supérieur droit de la page avec le type de notification et l'heure de réception. L’icône de notification 
met aussi à jour le nombre de notifications non lues. Pour afficher la notification complète, cliquez sur la zone de message ou sur l’icône de notification. Le panneau « Notifications » s’ouvre.
Panneau de notification
Le panneau de notification affiche les 25 notifications les plus récentes.
- Vous pouvez cliquer sur « Afficher plus » pour ouvrir les 25 notifications suivantes.
- Vous pouvez cliquer sur le x dans le coin supérieur droit d’une notification pour la supprimer, ou cliquer sur l’icône « Ignorer tout »
pour supprimer toutes les notifications. - Vous pouvez cliquer sur l’icône « Historique »
pour afficher toutes les notifications.
Types de notification
Les notifications sont divisées en cinq types :
- Xactware : Annonces officielles de Xactware. Cliquez sur la notification pour afficher plus d’informations dans un nouvel onglet du navigateur.
- Projet : Notifications liées à des projets spécifiques. Cliquez sur la notification pour accéder au projet.
- ID Xactware : Notifications liées à votre identifiant Xactware. Cliquez sur la notification pour aller à la page « Paramètres du compte ».
- Message : Notifications des administrateurs. Cliquez sur la notification pour la marquer comme lue. Si une pièce jointe est incluse, elle s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
Messages des administrateurs
Les administrateurs peuvent envoyer des notifications aux utilisateurs de leur compte.
- Cliquez sur « Admin » dans la navigation de gauche.
- Sélectionner « Notifications administratives ».
- Cliquez
en haut de la page. Le panneau « Ajouter une notification » apparaît. - Sélectionnez un groupe de destinataires à partir du menu « Destinataires » : « Tous les utilisateurs », « Groupes d’utilisateurs », ou « Utilisateurs avec une licence ».
- Saisissez le texte de notification dans le champ « Notification ».
- Si vous devez inclure des informations supplémentaires, saisissez une URL ou téléchargez une pièce jointe.
- Cliquez sur « ENVOYER ».
Licences
La page « Licences » donne aux administrateurs une ventilation de toutes les licences disponibles, assignées et expirantes. Pour accéder à la page « Licences », cliquez sur « Admin » dans la navigation à gauche et sélectionnez « Licences ».
Créer un dossier de sinistre
Xactimate One vous aide à gérer tous les aspects d'un dossier de sinistre, y compris sa création, ses paramètres, ses participants et ses travaux.
Mon tableau de bord
Cliquez sur « Mon tableau de bord » dans la navigation à gauche pour afficher votre tableau de bord personnel. Cette page répertorie tous les projets et travaux dont vous êtes actuellement responsable. Vous pouvez cliquer sur les onglets en haut du tableau de bord pour trier les projets selon les statuts suivants : « Invitations », « En cours », « Révisions » et « Fermé ».
Journal d'audit
Si vous disposez des droits appropriés, vous pouvez afficher un journal d’audit de toutes les modifications effectuées sur votre compte. Cela inclut les modifications apportées aux « utilisateurs », « groupes d’utilisateurs », « gestion des fournisseurs », « licences », « transactions », « paramètres de compte », « zones de service » et « paramètres du projet ».