Aan de slag met Xactimate One

Wat is Xactimate One?

Xactimate One is een verenigd platform voor schadebeheer met verschillende functies waarmee u de hele levenscyclus van verzekeringsclaims kunt beheren.

Om u een algemeen overzicht te geven van wat het voor u of uw bedrijf kan betekenen, hebben we enkele van de meest elementaire functies in deze startgids samengevat.

Voor toegang tot de meeste functies in deze gids hebt u Beheerdersrechten nodig.

Een account beheren

Een account is een virtueel netwerk dat u in staat stelt om veilig te delen en te communiceren met andere leden van uw organisatie. Accounts worden aangepast met specifieke configuraties en instellingen die passen bij uw workflow.

Om toegang te krijgen tot uw accountinstellingen van uw bedrijf, klikt u op Beheerder in de navigatie aan de linkerkant en selecteert u Accountinstellingen. Vanuit Accountinstellingen kunt u belangrijke accountinformatie bekijken op het tabblad Info, aangeven op welke locaties u werkt op het tabblad Servicegebied en selecteren welke diensten u levert op het tabblad Services.

Voor meer informatie, zie Accountinstellingen.

Projectinstellingen beheren

Op de pagina Projectinstellingen kunt u zaken als claim-instellingen, documentkoppen, rollen, gevaren, afschrijving, inspectieregels en formulieren beheren. Het stelt u ook in staat om verschillende projectsjablonen te maken voor elk van uw verschillende workflows. Om toegang te krijgen tot Projectinstellingen, klikt u op Beheerder in de navigatie aan de linkerkant en selecteert u Projectinstellingen.

Service Level Agreements toevoegen

U kunt Service Level Agreements [Dienstenniveauovereenkomst] (SLA's) instellen voor specifieke taken om ervoor te zorgen dat uw medewerkers en leveranciers voldoen aan hun bedrijfsdoelstellingen en een hoogwaardige klantenservice leveren. Deelnemers kunnen zien welke taken met SLA's zijn verbonden, wanneer deze moeten worden uitgevoerd en of ze aan de tijdsvereisten van de SLA's hebben voldaan.

Voor meer informatie, zie Service Level Agreements.

Verbinding maken met leveranciers

Op de pagina Leveranciersbeheer kunt u de bedrijven en accounts bijhouden waarmee u werkt. U kunt ook nieuwe leveranciers toevoegen en uw instellingen beheren. Om toegang te krijgen tot Leveranciersbeheer, klikt u op Beheerder in de navigatie aan de linkerkant en selecteert u Leveranciersbeheer.

Voor meer informatie, zie Leveranciersbeheer in Xactimate One.

Gebruikers beheren

Als beheerder kunt u gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen in uw account. U kunt ook rechten toekennen aan deze gebruikers via gebruikersgroepen en licentietypes met vervaldata toewijzen.

Een gebruiker toevoegen:
  1. Klik op Beheerder in de navigatie aan de linkerkant.
  2. Selecteer Gebruikers.
  3. Klik op . De lade Gebruiker(s) toevoegen wordt geopend.
  4. Typ een of meer e-mailadressen in het veld E-mailadres.
Om meerdere gebruikers toe te voegen, drukt u op Enter na elk e-mailadres dat u typt. U kunt ook een CSV-bestand slepen en neerzetten.
  1. Selecteer een gebruikersgroep in het menu Gebruikersgroep. Dit geeft de gebruiker de rechten die aan die groep verbonden zijn.
  2. Selecteer een licentietype in het menu Licentie.
Bij het toevoegen van meerdere gebruikers kan slechts één licentietype worden geselecteerd. Als het licentietype dat u selecteert niet genoeg licenties heeft voor alle gebruikers die u probeert toe te voegen, krijgt u een foutmelding.
  1. Als u wilt dat de gebruikerslicentie verloopt, selecteert u een vervaldatum in het veld Licentie verwijderen.
Als er geen datum is ingesteld, geeft dit veld ‘Geen vervaldatum’ weer.
  1. Klik op GEBRUIKER TOEVOEGEN. Er wordt een e-mailuitnodiging naar elke gebruiker verzonden. De e-mail bevat een link om een Xactimate One-account aan te maken voor gebruikers die er nog geen hebben.

Gebruikersrechten beheren

Om rechten aan gebruikers toe te kennen, moet u eerst een gebruikersgroep aanmaken die de gewenste rechten heeft. U kunt dan gebruikersgroepen aan uw gebruikers toevoegen. U kunt gebruikersgroepen aanmaken met rechten voor elk type gebruiker (structuur, inhoud, leidinggevenden, veldwerkers, etc.). Elke gebruiker kan slechts aan één gebruikersgroep tegelijk worden toegewezen.

Om gebruikersgroepen aan te maken, klikt u op Beheerder in de navigatie aan de linkerkant en selecteert u Gebruikersgroepen.

Meldingen ontvangen

U kunt meerdere soorten meldingen ontvangen in Xactimate One. Wanneer u er één ontvangt, verschijnt er in de rechterbovenhoek van de pagina een berichtvenster met het type melding en het tijdstip van ontvangst. Het meldingenpictogram  wordt ook bijgewerkt met het aantal ongelezen meldingen. Om de volledige melding te bekijken, klikt u op het berichtvak of op het meldingenpictogram. Hiermee opent u het Meldingenpaneel.

Meldingenpaneel

Het Meldingenpaneel toont de 25 meest recente meldingen.

  • U kunt op Meer tonen klikken om de volgende 25 meldingen te openen.
  • U kunt op de x in de rechterbovenhoek van een melding klikken om deze te verwijderen, of u kunt op het pictogram Alles verwijderen klikken  om alle meldingen te verwijderen.
  • U kunt op het pictogram Geschiedenis klikken  om alle meldingen te bekijken.

Typen meldingen

De meldingen zijn onderverdeeld in vijf typen:

  • Xactware: Officiële aankondigingen van Xactware. Klik op de melding om meer informatie te bekijken in een nieuw browsertabblad.
  • Project: Meldingen met betrekking tot specifieke projecten. Klik op de melding om naar het project te gaan.
  • Xactware-ID: Meldingen met betrekking tot uw Xactware ID. Klik op de melding om naar de pagina Accountinstellingen te gaan.
  • Bericht: Meldingen van beheerders. Klik op de melding om deze als gelezen te markeren. Als er een bijlage is bijgevoegd, wordt deze geopend in een nieuw browsertabblad.

Berichten van beheerders

Beheerders kunnen meldingen naar de gebruikers in hun account sturen.

  1. Klik op Beheerder in de navigatie aan de linkerkant.
  2. Selecteer Beheerdermeldingen.
  3. Klik  bovenaan de pagina. Het venster Melding toevoegen verschijnt.
  4. Selecteer een ontvangersgroep in het menu Ontvangers: Alle gebruikers, Gebruikersgroepen, of Gebruikers met een licentie.
Als u Gebruikersgroepen of Gebruikers met een Licentie selecteert, wordt u vervolgens gevraagd een Gebruikersgroep of licentietype te selecteren.
  1. Voer de meldingstekst in het veld melding in. 
  2. Als u aanvullende informatie wilt toevoegen, voert u een URL in of uploadt u een bijlage.
Er kan slechts één bijlage aan een melding worden toegevoegd.
  1. Klik op VERZENDEN.

Licenties

De pagina Licenties geeft beheerders een overzicht van alle beschikbare, toegewezen en aflopende licenties. Om toegang te krijgen tot de pagina Licenties, klikt u op Beheerder in de navigatie aan de linkerkant en selecteert u licenties.

Creëer een claim

Xactimate One helpt u bij het beheren van alle aspecten van een claim, inclusief het creëren, de instellingen, de deelnemers en de functies.

Voor meer informatie, lees De Claimworkflow in Xactimate One.

Mijn dashboard

Klik op Mijn dashboard in de navigatie aan de linkerkant om uw persoonlijke dashboard te bekijken. Op deze pagina staan alle projecten en taken waarvoor u momenteel verantwoordelijk bent. U kunt op de tabbladen boven aan het dashboard klikken om de projecten te sorteren op de volgende statussen: Uitnodigingen, in uitvoering, Beoordelingen en Gesloten.

Auditlogboek

Als u de juiste rechten hebt, kunt u een auditlogboek bekijken van alle wijzigingen die binnen uw account worden gemaakt. Dit omvat wijzigingen in Gebruikers, Gebruikersgroepen, Leveranciersbeheer, Licenties, Transacties, Accountinstellingen, Servicegebieden en Projectinstellingen.

Voor meer informatie, lees Auditlogboek.

Hoe hebben we het gedaan?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)