Primeros pasos con Xactimate One
¿Qué es Xactimate One?
Xactimate One es una plataforma unificada de administración de reclamaciones con varias características que le permiten administrar el ciclo de vida completo de las reclamaciones de seguro.
Para proporcionarle una visión general de lo que esta puede hacer por usted o su compañía, recopilamos algunas de las características más básicas en esta guía de primeros pasos.
Administre una cuenta
Una cuenta es una red virtual que le permite compartir y comunicarse de manera segura con otros miembros de su organización. Las cuentas se personalizan con configuraciones específicas que se ajustan a su flujo de trabajo.
Para acceder a la configuración de cuenta de su compañía, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Configuración de cuenta. Desde Configuración de cuenta, puede ver información clave de la cuenta en la pestaña Información, especificar las ubicaciones en las que trabaja en la pestaña Área de servicio y seleccionar los servicios que proporciona en la pestaña Servicios.
Administre la configuración de proyecto
En la página Configuración de proyecto puede administrar cosas como configuración de reclamaciones, encabezados de documentos, funciones, peligros, depreciación, reglas de inspección y formularios. Esta también le permite crear diferentes plantillas de proyectos para cada uno de sus distintos flujos de trabajo. Para acceder a Configuración de proyecto, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Configuración de proyecto.
Agregue acuerdos de nivel de servicio
Puede establecer Acuerdos de nivel de servicio (Service Level Agreements, SLA) sobre tareas específicas para garantizar que sus empleados y proveedores cumplan con sus objetivos comerciales y ofrezcan un servicio al cliente de calidad. Los participantes pueden ver las tareas que tienen SLA asociados con ellas, cuándo caducan y si han cumplido o no los requisitos de tiempo de los SLA.
Conéctese con proveedores
En la página Administración de proveedores, puede realizar un seguimiento de las compañías y cuentas con las que trabaja. Además, puede agregar nuevos proveedores y administrar su configuración. Para acceder a Administración de proveedores, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Administración de proveedores.
Administre usuarios
Como usuario administrador, puede agregar, editar o eliminar usuarios en su cuenta. Además, puede otorgar derechos a estos usuarios a través de grupos de usuarios y asignar tipos de licencias con fechas de caducidad.
Para agregar un usuario:
- Haga clic en Administrador en la navegación izquierda.
- Seleccione Usuarios.
- Haga clic en
. Se abre el cajón Agregar usuarios. - Escriba una o más direcciones de correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico.
- Seleccione un grupo de usuarios en el menú Grupo de usuarios. Esto le da al usuario los derechos asociados con ese grupo.
- Seleccione un tipo de licencia en el menú Licencia.
- Si desea que la licencia del usuario caduque, seleccione una fecha de caducidad en el campo Eliminar licencia el.
- Haga clic en AGREGAR USUARIO. Se envía una invitación por correo electrónico a cada usuario. El correo electrónico incluye un enlace para crear una cuenta de Xactimate One para usuarios que aún no tienen una.
Administre derechos de usuarios
Para otorgar derechos a los usuarios, primero debe crear un grupo de usuarios que tenga los derechos deseados. Luego puede agregar grupos de usuarios a sus usuarios. Puede crear grupos de usuarios con derechos para cada tipo de usuario (estructural, contenido, supervisores, trabajadores en terreno, etc.). Cada usuario solo puede asignarse a un grupo de usuarios a la vez.
Para crear grupos de usuarios, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Grupos de usuarios.
Reciba notificaciones
Puede recibir varios tipos de notificaciones en Xactimate One. Cuando recibe una, aparece un cuadro de mensaje en la esquina superior derecha de la página con el tipo de notificación y la hora a la que se recibió. El ícono de notificación 
también se actualiza con la cantidad de notificaciones no leídas. Para ver la notificación completa, haga clic en el cuadro de mensaje o en el ícono de notificación. Esto abre el panel Notificaciones.
Panel Notificación
El panel Notificación muestra las 25 notificaciones más recientes.
- Puede hacer clic en Mostrar más para abrir las 25 notificaciones siguientes.
- Puede hacer clic en la x en la esquina superior derecha de una notificación para eliminarla, o puede hacer clic en el ícono Descartar todo
para eliminar todas las notificaciones. - Puede hacer clic en el ícono Historial
para ver todas las notificaciones.
Tipos de notificación
Las notificaciones se dividen en cinco tipos:
- Xactware: anuncios oficiales de Xactware. Haga clic en la notificación para ver más información en una nueva pestaña del navegador.
- Proyecto: notificaciones relacionadas con proyectos específicos. Haga clic en la notificación para ir al proyecto.
- Id. de Xactware: notificaciones relacionadas con su id. de Xactware. Haga clic en la notificación para ir a la página Configuración de cuenta.
- Mensaje: notificaciones de administradores. Haga clic en la notificación para marcarla como leída. Si se incluyen un archivo adjunto, se abre en una nueva pestaña del navegador.
Mensajes de administradores
Los administradores pueden enviar notificaciones a los usuarios en su cuenta.
- Haga clic en Administrador en la navegación izquierda.
- Seleccione Notificaciones de administrador.
- Haga clic en
en la parte superior de la página. Aparece el panel Agregar notificación. - Seleccione un grupo de destinatarios en el menú Destinatarios: Todos los usuarios, Grupos de usuarios o Usuarios con una licencia.
- Ingrese el texto de notificación en el campo Notificación.
- Si necesita incluir información adicional, ingrese una dirección URL o cargue un archivo adjunto.
- Haga clic en ENVIAR.
Licencias
La página Licencias proporciona a los administradores un desglose de todas las licencias disponibles, asignadas y que caducan. Para acceder a la página Licencias, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Licencias.
Cree una reclamación
Xactimate One le ayuda a administrar todos los aspectos de una reclamación, lo que incluye su creación, configuración, participantes y trabajos.
Mi panel
Haga clic en Mi panel en la navegación izquierda para ver su panel personal. Esta página enumera todos los proyectos y trabajos de los que es responsable actualmente. Puede hacer clic en las pestañas en la parte superior del panel para ordenar los proyectos según los siguientes estados: Invitaciones, En curso, Revisiones y Se cerró.
Registro de auditoría
Si tiene los derechos adecuados, puede ver un Registro de auditoría de todos los cambios realizados dentro de su cuenta. Esto incluye cambios en Usuarios, Grupos de usuarios, Administración de proveedores, Licencias, Transacciones, Configuración de cuenta, Áreas de servicio y Configuración de cuenta.