Primeros pasos con Xactimate One
¿Qué es Xactimate One?
Xactimate One es una plataforma en línea que proporciona una solución todo en uno de administración de reclamaciones. Sus características simples pero potentes le permiten administrar el ciclo de vida completo de las reclamaciones de seguro.
Para proporcionarle una visión general de lo que esta puede hacer por usted o su compañía, recopilamos algunas de las características más básicas en esta guía de primeros pasos.
Administrar la configuración de cuenta
Una cuenta es una red virtual que le permite compartir y comunicarse de manera segura con otros miembros de su organización. Las cuentas se personalizan con configuraciones específicas que se ajustan a su flujo de trabajo.
Para acceder a la configuración de cuenta de su compañía, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Configuración de cuenta. En Configuración de cuenta, puede ver información clave de la cuenta en la pestaña Información, especificar las ubicaciones en las que trabaja en la pestaña Área de servicio y seleccionar los servicios que proporciona en la pestaña Servicios.
Administrar la configuración de reclamación
Las reclamaciones son altamente personalizables en Xactimate One. Puede especificar la moneda y los idiomas disponibles, los campos de información ocultos y obligatorios, los formularios necesarios, los tipos de funciones de los participantes, las opciones de peligro y causa de pérdida, los grupos de depreciación personalizados y la configuración de cobertura.
Para acceder a la configuración de reclamación de su compañía, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Configuración de reclamación.
Agregar acuerdos de nivel de servicio
Puede establecer Acuerdos de nivel de servicio (SLA) sobre tareas específicas para garantizar que sus empleados y proveedores cumplan con sus objetivos comerciales y ofrezcan un servicio al cliente de calidad. Los participantes pueden ver las tareas que tienen SLA asociados con ellas, cuándo caducan y si han cumplido o no los requisitos de tiempo de los SLA.
Comunicarse con proveedores
La página Administración de proveedores le permite realizar un seguimiento de las compañías y los contratistas con los que trabaja, así como administrar los parámetros de su acuerdo con ellos. Después de invitar a un proveedor a trabajar con usted y que lo acepte, este estará disponible en su lista de proveedores y usted puede asignarles trabajo.
Para acceder a Administración de proveedores haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Administración de proveedores.
Administrar usuarios
Si tiene derechos de administrador, puede agregar, editar o eliminar usuarios de su cuenta. También puede otorgar derechos a los usuarios a través de grupos de usuarios y establecer fechas de vencimiento del acceso de estos.
Para agregar un usuario:
- Haga clic en Administrador en la navegación izquierda.
- Seleccione Usuarios.
- Haga clic en
. Se abre el cajón Agregar usuarios. - Escriba una o más direcciones de correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico.
- Seleccione un grupo de usuarios en el menú Grupo de usuarios. Esto le da al usuario los derechos asociados con ese grupo.
- Marque la casilla de verificación Está activo para darle al usuario acceso a su cuenta. Puede desmarcar esta casilla de verificación si el usuario ya no es un participante activo o si necesita eliminar el acceso de este por cualquier otro motivo.
- Si desea que el usuario tenga acceso a su cuenta por tiempo limitado, seleccione una fecha de vencimiento en el campo Fecha de eliminación de acceso.
- Seleccione el idioma preferido del usuario en el menú Idioma.
- Haga clic en AGREGAR USUARIO. Se envía una invitación por correo electrónico a cada usuario. El correo electrónico incluye un enlace para crear una cuenta de Xactimate One para usuarios que aún no tienen una.
Administrar los derechos de usuario
Para otorgar derechos a un usuario, primero debe crear un grupo de usuarios que tenga los derechos deseados. Luego, puede agregar grupos de usuarios al usuario. Puede crear grupos de usuarios con derechos para cada tipo de usuario (estructural, contenido, supervisores, trabajadores en terreno, etc.). Cada usuario solo puede asignarse a un grupo de usuarios a la vez.
Para crear grupos de usuarios, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Grupos de usuarios.
Recibir notificaciones
Puede recibir varios tipos de notificaciones en Xactimate One. Cuando recibe una, aparece un cuadro de mensaje en la esquina superior derecha de la página con el tipo de notificación y la hora a la que se recibió. El ícono de notificación 
también se actualiza con la cantidad de notificaciones no leídas. Para ver la notificación completa, haga clic en el cuadro de mensaje o en el ícono de notificación. Esto abre el panel Notificaciones.
Panel Notificación
El panel Notificación muestra las 25 notificaciones más recientes.
- Puede hacer clic en Mostrar más para abrir las 25 notificaciones siguientes.
- Puede hacer clic en la x en la esquina superior derecha de una notificación para eliminarla o puede hacer clic en el ícono Descartar todo
para eliminar todas las notificaciones. - Puede hacer clic en el ícono Historial
para ver todas las notificaciones.
Tipos de notificación
Las notificaciones se dividen en cinco tipos:
- Xactware: anuncios oficiales de Xactware. Haga clic en la notificación para ver más información en una nueva pestaña del navegador.
- Proyecto: notificaciones relacionadas con proyectos específicos. Haga clic en la notificación para ir al proyecto.
- Xactware ID: notificaciones relacionadas con su id. de Xactware. Haga clic en la notificación para ir a la página Configuración de cuenta.
- Mensaje: notificaciones de administradores. Haga clic en la notificación para marcarla como leída. Si se incluyen un archivo adjunto, se abre en una nueva pestaña del navegador.
Mensajes de administradores
Los administradores pueden enviar notificaciones a los usuarios en su cuenta.
- Haga clic en Administrador en la navegación izquierda.
- Seleccione Notificaciones de administrador.
- Haga clic en
en la parte superior de la página. Aparece el panel Agregar notificación. - Seleccione un grupo de destinatarios en el menú Destinatarios: Todos los usuarios o Grupos de usuarios.
- Ingrese el texto de la notificación en el campo Notificación.
- Si necesita incluir información adicional, ingrese una dirección URL o cargue un archivo adjunto.
- Haga clic en ENVIAR.
Crear una reclamación
Xactimate One le ayuda a administrar todos los aspectos de una reclamación, lo que incluye su creación, configuración y participantes.
Mi panel
Xactimate One muestra todas sus reclamaciones en un panel organizado y fácil de usar. Cada una de las cuatro pestañas en la parte superior de la página separa sus reclamaciones por estado. Puede hacer clic en cada pestaña para ver una lista de sus reclamaciones en cada categoría:
- Invitaciones: las reclamaciones a las que se le invita a participar
- En curso: las reclamaciones en las que está trabajando actualmente
- Revisiones: las reclamaciones que están listas para que las revise y las reclamaciones que ya revisó
- Cerradas: las reclamaciones en las que trabajó que ahora están cerradas
Para ver su panel personal, haga clic en Mi panel en la navegación izquierda.
Registro de auditoría
Si tiene los derechos adecuados, puede ver un registro de auditoría de todos los cambios realizados dentro de su cuenta. Esto incluye cambios en Usuarios, Grupos de usuarios, Administración de proveedores, Transacciones, Configuración de cuenta, Áreas de servicio y Configuración de proyecto.
Para acceder a la página Registro de auditoría, haga clic en Administrador en la navegación izquierda y seleccione Registro de auditoría.