Définir les informations sur la police et le dossier de sinistre requises dans le portail des déclarations de sinistre Xactimate One
Ces paramètres déterminent quelles sont les informations requises concernant le titulaire de la police, les contacts impliqués dans la gestion du dossier, et le dossier de sinistre lui-même.
- Sous Administration, sélectionnez Paramètres du projet.
- Cliquez sur l'onglet Dossier de sinistre.
- Faites défiler jusqu'à la section Modèle d'informations sur la police. Vous voyez s'afficher une liste de champs, ainsi que les options Masquer, Afficher et Requis.
- S vous ne souhaitez pas qu'un champ apparaisse dans la section des informations sur la police lorsqu'un nouveau projet est créé, sélectionnez l'option Masquer.
- Si vous souhaitez qu'un champ apparaisse, sans être toutefois un champ obligatoire, sélectionnez l'option Afficher.
- Si vous souhaitez que vos utilisateurs soient obligés d'entrer des informations dans un champ, sélectionnez l'option Requis.
- Sélectionnez une option pour chaque champ dans la section Modèle d'informations sur la police.
- Faites défiler jusqu'à la section Modèle d'informations sur le dossier de sinistre et sélectionnez une option pour chaque champ.
- Cliquez sur ENREGISTRER pour enregistrer votre travail dans le modèle d'informations sur la police. Vous pouvez ensuite continuer à apporter des modifications à d'autres modèles comme nécessaire.
- Cliquez sur
pour que vos modifications soient accessibles à tous les utilisateurs sur votre compte.