Personalizar su plantilla de información de póliza
En la pestaña Póliza de Configuración de siniestro, puede especificar qué campos de información de póliza aparecen cuando un usuario crea una nuevo siniestro. También puede determinar qué campos son obligatorios o editables.
- Haga clic en Administrador en la navegación izquierda.
- Seleccione Configuración de siniestro.
- Haga clic en la pestaña Póliza.
- Haga clic en la sección General para expandirla. La sección contiene una lista de campos y menús de información de póliza y también las columnas Ocultar, Mostrar y Obligatorio.
- Seleccione una opción para cada campo de información de reclamación:
- Si no desea que aparezca un campo, seleccione la opción Ocultar.
- Si desea que aparezca un campo, pero no desea que sea obligatorio, seleccione la opción Mostrar.
- Si desea que un campo aparezca y sea obligatorio, seleccione la opción Obligatorio.
- Haga clic en Guardar en la parte inferior de la sección.
- Haga clic en Publicar para aplicar sus selecciones a nuevos siniestros.
Definiciones de campos y menús
Moneda: la moneda predeterminada que se usa en los siniestros de su cuenta.
Número de póliza: el número de identificación que se asigna a la póliza de un asegurado. Puede crear una plantilla de números de póliza para sus siniestros en el campo Número. Para obtener más información, consulte Crear una plantilla para números de póliza.
Número de elemento: el número de identificación que su compañía asigna a un siniestro.
Fecha de inicio: la fecha en que se compró la póliza del asegurado.
Fecha de vigencia: la fecha en que entra en vigencia la póliza del asegurado.
Fecha de caducidad: la fecha de caducidad de la póliza del asegurado.
Dirección de riesgo: la dirección de la propiedad asegurada.
Hipotecas: los números de identificación de las hipotecas que el asegurado tiene sobre la propiedad.
Acreedor hipotecario: el nombre del prestamista que proporciona la hipoteca sobre la propiedad.
Deudor hipotecario: el nombre del prestatario que paga la hipoteca sobre la propiedad.
Número de préstamo: el número de identificación del préstamo del asegurado.